Das PayTec Portal bietet Ihnen eine zentrale Übersicht über Ihre Zahlterminals und deren Transaktionen – einfach, sicher und rund um die Uhr verfügbar. Im Gegensatz zu herkömmlichen Portalen kann das PayTec Portal sämtliche Transaktionen von allen Acquirern anzeigen, nicht nur die des Hauptacquirers.
Anmeldung und Login
Zugang zum Portal
So funktioniert’s:
1. Schreiben Sie eine E-Mail an support@paytec.ch mit dem Betreff “Portal”
2. Geben Sie in der Email bitte folgende Angaben an:
- Ihre Terminal ID oder Merchant ID
- Die E-Mail-Adresse, mit der Sie sich künftig im Portal anmelden möchten
3. Nach Eingang Ihrer Anfrage erhalten Sie eine Rückmeldung, sobald Ihr Benutzerkonto angelegt wurde.
Diese E-Mail von support@paytec.ch und dem Betreff “Registration new PayTec Portal Account” enthält:
- den Zugangslink
- ein temporäres Passwort
Alle KPI auf einen Blick
1. Dashboard
Im Dashboard sehen Sie in Echtzeit folgende Kennzahlen:
- Bargeldloser Umsatz: Summe aller Transaktionen mit Status „eingeliefert“
- Durchschnittlicher Transaktionsbetrag: Hilfreich für die Verhandlung Ihrer Kommissionsgebühren
- Anzahl Transaktionen im gewählten Zeitraum
- Meistverwendetes Zahlungsmittel
- Umsatzstärkster/-schwächster Tag im definierten Zeitraum des Datumsfilters
- Anteil DCC an allen Transaktionen
💡Tipp
Nutzen Sie Datumsfilter oder wählen Sie spezifische Standorte aus, um die KPIs gezielt auszuwerten.
💡Was ist DCC?
DCC steht für Dynamic Currency Conversion (dynamische Währungsumrechnung). Damit können ausländische Karteninhaber direkt in ihrer Heimatwährung bezahlen. Das Terminal erkennt automatisch, ob eine Karte für DCC geeignet ist, und bietet dem Kunden die Wahl zwischen lokaler Währung und Heimatwährung. DCC bringt Ihnen als Händler zusätzliche Einnahmen durch eine Rückvergütung pro DCC-Transaktion und verbessert gleichzeitig den Service für internationale Gäste.
Wie setze ich Filter?
Wählen Sie ein spezifisches Datum oder einen vordefinierten Zeitraum sowie (falls vorhanden) den Standort aus.
Wie analysiere ich umsatzstarke- und schwache Tage?
Klicken Sie auf das Pfeilsymbol, um während des definierten Zeitraums die umsatzstärksten und -schwächsten Tage anzeigen zu lassen.
Zugriff individuell steuern
2. Benutzer
Verwalten Sie eigenständig die Zugriffsrechte innerhalb Ihres Unternehmens:
- Benutzer hinzufügen oder entfernen
- Rechte pro Standort oder Terminal individuell festlegen
- Spracheinstellungen für mehrsprachige Teams
Was ist die Benutzerverwaltung?
In der Benutzerverwaltung können Sie Ihren Mitarbeitern Benutzerkonten erstellen und Standorte zuweisen. Die Benutzer haben ausschliesslich Zugriff auf die Daten des zugewiesenen Standorts. Die Funktionen sind nur verfügbar, wenn Sie als Administrator (ClientAdmin) aufgesetzt sind.
Wo erstelle ich neue Benutzer?
Klicken Sie auf «Benutzer» am linken Bildschirmrand. Sie gelangen jetzt in die Benutzerverwaltung. Klicken Sie auf «Benutzer erstellen» um einen neuen Benutzer anzulegen.
Wie erstelle ich einen neuen Benutzer?
- Geben Sie die E-Mail-Adresse des neuen Benutzers ein
- Sie können nur Benutzer mit Rolle «ClientUser» erfassen, für einen weiteren Administratorzugang wenden Sie sich bitte an unseren Support (support@paytec.ch)
- Wählen Sie die Sprache des Benutzers aus
- Wählen Sie den/die Standort/e aus, auf den der Benutzer Zugriff erhalten soll (Benutzer können Zugriff aus mehrere Standorte erhalten)
- Klicken Sie auf «Benutzer erstellen»
- Der neue Benutzer erhält jetzt eine Email mit Daten zur Registrierung
Ihre Standorte/Filialen im Überblick
3. Standorte
Die Standort-Ansicht bietet Ihnen eine strukturierte Übersicht über Ihre Organisation mit allen zugehörigen Terminals (TIDs) und Filialen.
Das können Sie tun:
- Daten aktualisieren: Wenn neue TIDs oder Filialen hinzukommen, können Sie die Ansicht aktualisieren, um den neuesten Stand abzubilden.
- Alle TIDs & Filialen einsehen: Sie erhalten eine vollständige Übersicht über alle Standorte inklusive zugeordneter Terminals.
- Direkter Zugang zu Tagesabschlüssen: Per Klick gelangen Sie direkt zu den Tagesabschlussdaten der jeweiligen Filiale – schnell, gezielt und ohne Umwege.
Tägliche Übersicht mit Filtermöglichkeiten
3. Tagesabschluss
In der Tagesabschluss-Ansicht sehen Sie alle Tagesabschlüsse eines gewählten Zeitraums:
- Filterbar nach Terminal ID, Seriennummer, Merchant ID oder Zeiträumen
- Optional: Anzeige von Tagen ohne Transaktionen, aktivieren Sie hierfür die Checkbox am Rand links oben
- Gruppierung nach Karte mit Anzahl, Betrag, Trinkgeld und DCC
💡Tipp: Über das blaue Symbol 
für “Beleg” können Sie einzelne Belege als PDF und Bild oder als Text in die Zwischenablage exportieren.
Ich habe mehrere Terminals im Einsatz, wie kann ich zwischen den Terminals wechseln?
Sie können zwischen Geräten wechseln, indem Sie nach Terminal ID, Merchant ID oder Seriennummer filtern.
Wie sehe und exportiere ich Belege und Quittungen?
Klicken Sie am rechten Rand der Tabelle in der Spalte «Quittung» auf das blaue Symbol Es öffnet sich die Ansicht der Quittung des Tagesabschlusses, welche Sie als PDF oder Bild exportieren können.
Wie sehe ich alle einzelnen Transaktionen innerhalb eines Tagesabschlusses (Buchungsperiode)?
Am rechten Rand der Übersicht finden Sie “TRX dieser Periode” 
, hierüber gelangen Sie zu einer Übersicht, welche alle Transaktionen innerhalb der Buchungsperiode anzeigt.
Wie exportiere ich Tagesabschlüsse als CSV-Datei?
Wählen Sie auf der linken Seite alle Tagesabschlüsse aus, welche Sie exportieren möchten. Wenn Sie sämtliche Tagesabschlüsse in der angezeigten Buchungsperiode auf einmal exportieren wollen, aktivieren Sie die Checkbox im Titel.
Am unteren linken Rand der Übersicht finden Sie den Button “CSV exportieren”, mit welchem Sie alle Daten aus dem ausgewählten Zeitraum exportieren können.
Live-Daten mit Tiefenanalyse
4. Transaktionsübersicht
Alle Transaktionen sind in Echtzeit einsehbar. Sie können filtern nach:
- Zeitraum
- Terminal ID, Transaktionsnummer oder Kartennummer
- Verarbeiter (z.B. First Data, TWINT, etc.)
- Transaktionsart (Buchung, Gutschrift, Storno Buchung, Storno Gutschrift)
- Amount (Betrag)
- Status: Eingeliefert, Autorisiert (noch nicht verbucht), oder Storniert
- Nicht eingereichte Transaktionen (per Checkbox aktivierbar)
Wie suche ich nach Buchungen/Stornos oder Gutschriften?
Filtern:
- Wählen Sie den Zeitraum aus, innerhalb dem Sie die Suche ausführen möchten
- Wählen Sie die gesuchte Transaktionsart aus: Buchung, Gutschrift, Storno Buchung, Storno Gutschrift
- Setzen Sie keine Filter, werden alle Transaktionsarten im gesamten Zeitraum gesucht
Suchen:
- Sie können nach genauen Beträgen mit den Zeichen für grösser als > oder kleiner als < suchen.
- Verwenden Sie Bereiche wie z. B. 10–100 um Transaktionen innerhalb eines bestimmten Wertebereichs zu filtern.
Beispiele:
Alle Transaktionen grösser als 50:
Geben Sie >50 in das Filterfeld für Beträge ein.
Alle Transaktionen kleiner als 200:
Geben Sie <200 ein.
Transaktionen zwischen 10 und 100:
Geben Sie 10-100 ein, um Transaktionen innerhalb dieses Bereichs zu filtern.
Wo kann ich die Händlerbelege einsehen?
Das Portal bietet Ihnen die Möglichkeit, zu jeder Transaktion den originalen Händlerbeleg anzuzeigen und zu exportieren.
- Klicken Sie dafür auf das blaue Symbol
in der Spalte «Details» am rechten Rand der Tabelle.
Wie kann ich Händlerbelege exportieren?
In der Detailansicht der einzelnen Transaktion gelangen Sie zu der Funktion, Belege anzeigen zu lassen.
- Klicken Sie auf «Beleg anzeigen», hier können Sie den Beleg als Bild oder PDF exportieren.
Wie exportiere ich Transaktionen als CSV-Datei?
Wählen Sie auf der linken Seite alle Transaktionen aus, welche Sie exportieren möchten. Wenn Sie sämtliche Transaktionen in der angezeigten Buchungsperiode auf einmal exportieren wollen, aktivieren Sie die Checkbox im Titel.
Am unteren linken Rand der Übersicht finden Sie den Button “CSV exportieren”, mit welchem Sie alle Daten aus dem ausgewählten Zeitraum exportieren können.
